喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 来到元都后，原本想考入玄门的江五山虽频频遭遇失败，却意外遇到父亲当年好友钱八袋、善良泼辣的喵仙以及一票好友，找到了如家般的归属。